關(guān)于第六屆董事會第三十七次會議相關(guān)事項的 獨立意見

2018.10.23

西安通源石油科技股份有限公司獨立董事

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第三十七次會議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

一、對《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》的獨立意見

依據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《發(fā)行監(jiān)管問答—關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，我們一致同意公司董事會作出的關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的決議，并同意將該議案提交股東大會審議。

二、對《關(guān)于公司 2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》的獨立意見

公司本次非公開發(fā)行股票的方案符合《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；方案中關(guān)于發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)，定價的原則、依據(jù)、方法和程序合理，發(fā)行方案切實可行，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進一步加強公司競爭力，保障公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意本次非公開發(fā)行股票的方案，并同意將相關(guān)議案提交股東大會審議。

三、對《關(guān)于公司 2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》的獨立意見

公司為本次非公開發(fā)行股票編制的《西安通源石油科技股份有限公司 2018年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》綜合考慮了行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢、公司現(xiàn)狀以及本次發(fā)行對公司的影響，符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及公司的實際情情況，該預(yù)案不存在損害公司及其全體股東特別是中小股東利益的情形，且公司此次非公開發(fā)行股票有利于增強公司的持續(xù)盈利能力和市場競爭能力，符合公司股東的利益。因此我們一致同意本次非公開發(fā)行股票的預(yù)案，并同意將相關(guān)議案提交股東大會審議。

四、對《關(guān)于公司 2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案論證分析報告的議案》的獨立意見

公司為本次非公開發(fā)行股票編制的《西安通源石油科技股份有限公司 2018年度非公開發(fā)行 A 股股票方案論證分析報告》結(jié)合了公司所處行業(yè)和發(fā)展階段、融資規(guī)劃、財務(wù)狀況、資金需求等情況，論證分析切實、詳盡，符合公司實際情況。因此我們一致同意公司編制的關(guān)于本次非公開發(fā)行股票方案的論證分析報告，并同意將相關(guān)議案提交股東大會審議。

五、對《關(guān)于公司 2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》的獨立意見

經(jīng)審閱《西安通源石油科技股份有限公司 2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告》，我們認(rèn)為本次募集資金投資項目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，符合公司所處行業(yè)發(fā)展趨勢和公司未來發(fā)展規(guī)劃，具有良好的市場前景和經(jīng)濟效益，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及公司全體股東的利益。因此我們一致同意公司編制的非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用的可行性研究報告，并同意將該議案提交股東大會審議。

六、對《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案》的獨立意見

經(jīng)審閱公司《西安通源石油科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》，我們認(rèn)為公司嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及公司關(guān)于募集資金存放及使用的相關(guān)規(guī)定，已披露的募集資金使用的相關(guān)信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在募集資金存放及使用違規(guī)的情形。我們同意公司前次募集資金使用情況的報告，并同意將相關(guān)議案提交股東大會審議。

七、對《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報說明及采取填補措施和相關(guān)主體承諾的議案》的獨立意見

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110 號）、中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31 號）等文件的有關(guān)規(guī)定，公司就本次非公開發(fā)行股票對攤薄即期回報的影響進行了認(rèn)真分析、并提出了公司擬采取的措施，相關(guān)主體對公司填補回報措施能夠切實履行作出了承諾。我們一致同意本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施和相關(guān)主體承諾，并同意將相關(guān)議案提交股東大會審議。

八、對《關(guān)于公司與深圳東證通源海外石油產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）簽署<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》的獨立意見

經(jīng)審閱公司與深圳東證通源海外石油產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，我們認(rèn)為公司簽署前述協(xié)議是綜合考慮公司射孔業(yè)務(wù)全球化的戰(zhàn)略布局而做出的謹(jǐn)慎決策，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司及股東特別是中小股東權(quán)益的情形。因此我們一致同意公司與深圳東證通源海外石油產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

九、對《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提和評估結(jié)論的合理性、評估方法的適用性的說明的議案》的獨立意見

經(jīng)審閱北京國融興華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司（下稱“國融興華”或“評估機構(gòu)”）于 2018 年 9 月 14 日出具的國融興華評報字(2018)第 010198 號《西安通源石油科技股份有限公司擬收購股權(quán)所涉及的深圳合創(chuàng)源石油技術(shù)發(fā)展有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》、于 2018 年 9 月 14 日出具的國融興華評報字(2018)第 010199 號《西安通源石油科技股份有限公司擬收購深圳合創(chuàng)源石油技術(shù)發(fā)展有限公司所涉及的 The Wireline Group, LLC 股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》及其他本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的文件，經(jīng)審慎分析，基于獨立判斷的立場，我們認(rèn)為：

1. 評估機構(gòu)的獨立性

公司本次非公開發(fā)行聘請的資產(chǎn)評估機構(gòu)為國融興華，具有證券期貨業(yè)務(wù)資格。國融興華及其經(jīng)辦評估師與公司、交易對方、深圳合創(chuàng)源石油技術(shù)發(fā)展有限公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在業(yè)務(wù)關(guān)系之外的現(xiàn)實的和預(yù)期的利益或沖突，評估機構(gòu)具有獨立性。

2. 評估假設(shè)前提的合理性

評估報告所設(shè)定的假設(shè)前提和限制條件按照國家有關(guān)法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行、遵循了市場通用的慣例或準(zhǔn)則，評估假設(shè)符合評估對象的實際情況，評估假設(shè)前提具有合理性。

3. 評估方法與評估目的的相關(guān)性

本次評估目的是為公司收購深圳合創(chuàng)源石油技術(shù)發(fā)展有限公司 100%股權(quán)提供合理的作價依據(jù)，評估機構(gòu)實際評估的資產(chǎn)范圍與委托評估的資產(chǎn)范圍一致。評估機構(gòu)在評估過程中實施了相應(yīng)的評估程序，遵循了獨立性、客觀性、科學(xué)性、公正性等原則，運用了合規(guī)且符合資產(chǎn)實際情況的評估方法，選用的參照數(shù)據(jù)、資料可靠；資產(chǎn)評估價值公允、準(zhǔn)確。評估方法選用恰當(dāng)，評估結(jié)論合理，評估方法與評估目的相關(guān)性一致。

4. 評估結(jié)果的公允性

評估機構(gòu)實際評估的資產(chǎn)范圍與委托評估的資產(chǎn)范圍一致；評估機構(gòu)在評估過程中采取了必要的評估程序，遵循了獨立性、客觀性、公正性等原則，運用了合規(guī)且符合目標(biāo)資產(chǎn)實際情況的評估方法；評估結(jié)果客觀、公正反映了評估基準(zhǔn)日 2018 年 5 月 31 日評估對象的實際情況，各項資產(chǎn)評估方法適當(dāng)，本次評估結(jié)果具有公允性。

綜上所述，公司所選聘的評估機構(gòu)具有獨立性。評價假設(shè)前提合理，評估方法與評估目的具有相關(guān)性，出具的資產(chǎn)評估報告的評估結(jié)論合理。我們同意將相關(guān)議案提交股東大會審議。

十、對《關(guān)于批準(zhǔn)本次非公開發(fā)行與購買資產(chǎn)相關(guān)的審計報告、評估報告的議案》的獨立意見

經(jīng)審閱北京國融興華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司（下稱“國融興華”或“評估機構(gòu)”）于 2018 年 9 月 14 日出具的國融興華評報字(2018)第 010198 號《西安通源石油科技股份有限公司擬收購股權(quán)所涉及的深圳合創(chuàng)源石油技術(shù)發(fā)展有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》、于 2018 年 9 月 14 日出具的國融興華評報字(2018)第 010199 號《西安通源石油科技股份有限公司擬收購深圳合創(chuàng)源石油技術(shù)發(fā)展有限公司所涉及的 The Wireline Group, LLC 股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》及信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“信永中和”）于 2018年 9 月 14 日出具的 XYZH/2018XAA40415 號《深圳合創(chuàng)源石油技術(shù)發(fā)展有限公司2018 年 1-5 月、2017 年度審計報告》、于 2018 年 9 月 14 日出具的XYZH/2018XAA40416 號《The Wireline Group, LLC. 2018 年 1-5 月、2017 年度審計報告》，我們認(rèn)可前述本次非公開發(fā)行與購買資產(chǎn)相關(guān)的評估報告、審計報告，并同意將相關(guān)議案提交股東大會審議。

十一、對《關(guān)于制定<未來三年股東回報規(guī)劃（2018 年-2020 年）>的議案》的獨立意見

經(jīng)審閱《西安通源石油科技股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃（2018 年-2020 年）》，我們認(rèn)為該規(guī)劃的制定及決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，其內(nèi)容能實現(xiàn)對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續(xù)性發(fā)展，在保證公司正常經(jīng)營發(fā)展的前提下，對未來三年利潤分配形式、現(xiàn)金分紅比例等進行了具體的規(guī)劃，充分重視投資者特別是中小投資者的合理要求和意見，可以更好地保護投資者特別是中小投資者的利益。我們一致同意公司制定的未來三年股東回報規(guī)劃（2018 年-2020 年），并同意將本議案提交公司股東大會審議。

十二、對《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》的獨立意見

1、公司董事會對于因個人原因離職的激勵對象所持的已獲授但未解鎖的限制性股票，予以回購注銷的方案符合《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）》第十二章的相關(guān)規(guī)定。

2、公司董事會對于本次回購注銷的限制性股票的回購注銷價格的調(diào)整方式和結(jié)果符合《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）》第十三章的相關(guān)規(guī)定。

十三、對《關(guān)于向?qū)嶋H控制人借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨立意見

董事會審議本次向?qū)嶋H控制人借款暨關(guān)聯(lián)交易事項的程序和表決方法符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易具備合理性，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，我們一致同意公司向?qū)嶋H控制人張國桉先生借款不超過人民幣 1.3 億元。

獨立董事：曾一龍 趙超

2018 年 10 月 22 日